據(jù)西安日報(bào)報(bào)道，近段時(shí)間，隨著汽車市場的恢復(fù)，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)也進(jìn)入生產(chǎn)旺季。記者在安徽走訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，有企業(yè)24小時(shí)全線生產(chǎn)，訂單已經(jīng)排到了明年。

在安徽蕪湖一個(gè)生產(chǎn)車間，記者看到，十幾條生產(chǎn)線正在運(yùn)轉(zhuǎn)。企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，他們主要為汽車生產(chǎn)儀表和顯示屏，可以同時(shí)為不同的車企進(jìn)行定制化生產(chǎn)。

從今年6月份開始，他們的訂單出現(xiàn)爆發(fā)式增長。

安徽蕪湖某汽車電子有限公司總經(jīng)理胡海龍?jiān)诮邮懿稍L時(shí)表示，今年的鎖定訂單全部下完了，明年的也下了。

目前汽車智能化的速度加快，這也要求國內(nèi)汽車零部件更新迭代的速度要更快，軟硬件都要跟上，才能在國際市場上占有競爭優(yōu)勢。

數(shù)據(jù)顯示，我國汽車零部件行業(yè)年銷售收入規(guī)模由2015年的3.2萬億元增長至2021年的4.9萬億元，復(fù)合增長率達(dá)7.35％。而隨著新能源汽車發(fā)展以及汽車軟硬件的不斷升級(jí)，未來一段時(shí)間，我國在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上有望迎來爆發(fā)期。

汽車PCB或成最大亮點(diǎn)

資料顯示，在新能源車滲透率不斷提升、ADAS持續(xù)升級(jí)以及智能座艙應(yīng)用越來越豐富的背景下，單車PCB的用量不斷增大。單車PCB價(jià)值量也從傳統(tǒng)燃油車的400元人民幣激增至智能電動(dòng)車的2000-3000元人民幣。

此外，根據(jù) Prismark的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測，2020年全球汽車PCB市場為61.32億美元，2020—2024年間將以9%的復(fù)合增速增長，到2024年全球車用PCB市場將達(dá)到87.36億美元。

有業(yè)內(nèi)人士告訴筆者，目前來看，消費(fèi)電子、通信領(lǐng)域的需求非常疲軟，總體來說，新能源汽車和數(shù)據(jù)中心的需求相對會(huì)好很多，尤其是國內(nèi)新能源汽車的行業(yè)今年一定是有大幅增長的。而且，從全年來看，車用PCB可能是唯一實(shí)現(xiàn)增長的。

根據(jù)筆者了解，由于手機(jī)市場疲軟，銷量不斷下滑，國內(nèi)各大品牌廠商紛紛下修全年出貨量預(yù)期，以至于消費(fèi)電子行業(yè)景氣度下降，即便從全年來看，預(yù)期也較為悲觀。

5G基站方面，2021年新建基站超65萬個(gè)，根據(jù)工信部計(jì)劃，今年計(jì)劃新增5G基站60萬個(gè)，較去年減少5萬個(gè)。5G建設(shè)進(jìn)度的放緩，疊加大規(guī)模產(chǎn)能釋放帶來價(jià)格競爭，以通訊業(yè)務(wù)為主的PCB廠商收入增長乏力且利潤承壓。

服務(wù)器方面，數(shù)據(jù)流量持續(xù)增長，海內(nèi)外云計(jì)算巨頭資本支出維持15%-20%的復(fù)合增速，這為上游服務(wù)器PCB需求量的增長奠定了基礎(chǔ)。

再來看汽車領(lǐng)域，隨著華東疫情的緩解，新能源汽車銷量恢復(fù)增長。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，5月國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成46.6萬輛和44.7萬輛，環(huán)比增長49.5%和49.6%，同比增長均為1.1倍；1-5月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成207.1萬輛和200.3萬輛，同比均增長1.1倍。中汽協(xié)表示，按照月度變動(dòng)規(guī)律，對全年銷量超過500萬輛充滿信心。

“新能源汽車的電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化增加了芯片的使用量，這直接帶動(dòng)PCB的單車使用量，新能源車用的PCB市場肯定持續(xù)增長，簡單預(yù)測今年同比增長10%還是有的。”前述業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)在各地都在進(jìn)行購車補(bǔ)貼，尤其是新能源汽車的補(bǔ)貼力度更大，再加上政策的傾斜，銷量肯定沒問題的。

從二級(jí)市場來看，汽車領(lǐng)域業(yè)務(wù)占比較大的PCB廠商如滬電股份近期股價(jià)表現(xiàn)較為強(qiáng)勢，自4月底部以來反彈最高超過50%。

有券商研究員對筆者表示，看好車用PCB企業(yè)的表現(xiàn)，其他優(yōu)質(zhì)公司也會(huì)陸續(xù)兌現(xiàn)。