【1】2023年價格出現(xiàn)回升，面板行業(yè)迎來上行新周期？

  從2007年起至今，在LCD逐步占據(jù)市場主導(dǎo)、全球金融危機(jī)爆發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)崛起、智能手機(jī)平板問世、國產(chǎn)高世代產(chǎn)線投產(chǎn)、韓系廠商縮減產(chǎn)能等各類因素的影響下，面板行業(yè)經(jīng)歷了多輪興衰。從近期時間來看，2020年至2021年中，由于終端遠(yuǎn)程辦公、在線教育、居家娛樂等“宅經(jīng)濟(jì)”場景推動PC和電視需求增長，同時上游原材料出現(xiàn)短缺，面板價格整體呈上行趨勢，行業(yè)進(jìn)入了上行期。

【2】AI需求激增，今年全球芯片銷售預(yù)估成長13.1%

  近期，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）對外透露，2023年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售總額同比下降8.2%，但隨著去年下半年半導(dǎo)體市場回暖，今年全球芯片銷售將成長13.1%，達(dá)5,953億美元。人工智能（AI）芯片需求激增，加上汽車芯片需求穩(wěn)定成長，將有助于全球芯片銷售在今年反彈。SIA總裁暨執(zhí)行長紐佛（John Neuffer）表示，全球半導(dǎo)體銷售去年初遲緩，但下半年強(qiáng)勁反彈，我們預(yù)計(jì)這個趨勢今年將延續(xù)。隨著芯片在全世界所依賴的無數(shù)產(chǎn)品中扮演愈來愈重要的角色，半導(dǎo)體市場的長期前景非常強(qiáng)勁。

【3】純電動車需求疲軟，歐美車企停售燃油新車計(jì)劃或推遲

  目前，中國新能源車的發(fā)展可謂突飛猛進(jìn)，但在歐美的傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國，純電動汽車卻遭遇了需求疲軟。對于過去幾年一直承諾擺脫傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的汽車行業(yè)來說，2024年本應(yīng)是個轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2024年初的幾周，在大量新款電池動力車型進(jìn)入展廳的同時，汽車行業(yè)向電動汽車的轉(zhuǎn)型卻遭遇挫折，也帶來了更多的不確定性。今年早些時候的數(shù)據(jù)顯示，美國電動汽車銷售增長放緩，汽車制造商推遲或削減計(jì)劃，經(jīng)銷商的焦慮情緒高漲。在經(jīng)歷了一段飛速發(fā)展期后，美國電動汽車市場現(xiàn)已出現(xiàn)降溫跡象。一些汽車制造商發(fā)現(xiàn)，準(zhǔn)備購買電動汽車的消費(fèi)者比他們預(yù)期的要少，消費(fèi)者一直擔(dān)心找不到足夠多的公共充電場所，而且利率上升導(dǎo)致人們更難負(fù)擔(dān)得起汽車。一些老牌車企已經(jīng)考慮讓燃油車有更長的生命期。

【4】AI需求高漲，2024年ServerDRAM單機(jī)平均搭載容量年增預(yù)估17.3%

  2024年市場持續(xù)聚焦AI議題，供應(yīng)商也陸續(xù)推出AI高端芯片，隨著運(yùn)算速度的提升，TrendForce集邦咨詢表示，2024年DRAM及NAND Flash在各類AI延伸應(yīng)用，如智能手機(jī)、服務(wù)器、筆電的單機(jī)平均搭載容量均有成長，又以服務(wù)器領(lǐng)域成長幅度最高，Server DRAM單機(jī)平均容量預(yù)估年增17.3%；Enterprise SSD則預(yù)估年增13.2%。